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Come cambiano i disinvestimenti finanziari dal 2018

Entrata in vigore lo scorso 3 gennaio 2018, la nuova direttiva MiID II ha previsto che il cliente – considerato dal legislatore europeo come la parte più meritevole di tutela nei servizi di investimento finanziario – debba essere informato anche sulle operazioni che possano configurare uno schema di disinvestimento, a beneficio di un conseguente investimento in altro/altri prodotti (switch).

In particolare, la nuova direttiva prevede che lo switch (ovvero, il meccanismo di disinvestimento e contestuale investimento in un altro fondo o asset) non deve riguardare solo il passaggio da un fondo a un altro comparto, ma deve essere inteso in senso lato come disinvestimento di un prodotto e successivo investimento in qualsiasi altro prodotto. Continue reading

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